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La oferta de compra apunta a dos grupos de bonos. El primero incluye aquellos con vencimiento en los años 2019, 2020 y 2021, y se ofertó por un monto agregado de hasta US$ 2.750 millones, que corresponde al total de vencimientos de esos papeles. Una vez completado este grupo, y por el monto remanente de los US$ 2.750 millones, se ofertará por los papeles que vencen en 2022, 2023 y 2025.

Para financiar este ejercicio Codelco realizó esta mañana una exitosa colocación de bonos por US$ 1.500 millones a 2027 y US$ 1.250 millones a 2047, con atractivos rendimientos de 3,839% y 4,674%, respectivamente, y una sobresuscripción de cinco veces (esto significa que hubo una demanda cinco veces superior al monto emitido). Según explicó el vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía, Alejandro Rivera, las favorables condiciones logradas evidencian el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga a los proyectos de desarrollo de la empresa.

La emisión de bonos no contempla un aumento de la deuda neta de la cuprífera. Estas operaciones permitirán a la compañía optimizar su perfil de vencimiento de deuda, haciéndolo más consistente con la entrada en vigencia de los proyectos estructurales, aprovechando además las atractivas tasas de mercado. “Hoy tenemos múltiples inversiones en marcha para construir los proyectos estructurales que nos proyectarán hacia el futuro y cuyas operaciones estarán en régimen entre 5 a 10 años más. Por lo tanto, esta operación es parte de un manejo financiero responsable de parte de la administración, pues permite acomodar de mejor forma nuestros vencimientos de deuda con los flujos esperados de nuestro plan de inversiones”, aseguró el vicepresidente Rivera.

Cabe recordar que entre los principales proyectos de la empresa destacan Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Traspaso Andina, los que permitirán prolongar la vida de la compañía en otros 40 a 50 años.